Optilium

Le Conseil M&A des Entrepreneurs IT



À PROPOS

Expert M&A du secteur IT

Optilium conseille les petites PME de croissance issues des métiers du numérique :

  • Editeurs de logiciels
  • Entreprises de services numériques (ESN)
  • Cabinets de conseil

  • Optilium est constituée d’une équipe de professionnels confirmés jouissant d’une connaissance fine du secteur IT.

    image description

    Aby Ba - Directrice

  • 15 ans d’expérience dans le M&A
  • A rejoint Apm en 2010
  • Connaissance très fine des métiers de l’IT
  • MBA Finance d’Entreprise, PGSM
  • image description

    Maxime Guyon - Analyste

  • 3 ans d’expérience dans le M&A et le financement structuré
  • A rejoint Optilium en 2021
  • Compétences techniques en corporate finance
  • Master Ingénierie Financière, EM Lyon
  • Une offre sur-mesure

    Née au sein de l’équipe de la banque d’affaires Apm , et ses professionnels dédiés à son développement, propose son expérience des opérations de haut bilan aux entrepreneurs:

  • Cession
  • Recomposition du capital
  • Acquisition
  • image description

    NOS PRESTATIONS

    image description

    CESSION

    Dans le cadre d’une opération de cession corporate, Optilium assure à ses clients un accompagnement complet à travers un processus en 5 étapes clés :

    1. Définition du montage optimal en cohésion avec les attentes des dirigeants et des actionnaires

    2. Rédaction de la documentation marketing (mémorandum de présentation, teaser,...)

    3. Gestion du processus de cession : sélection des univers d’acquéreurs, prise de contacts avec les décisionnaires, gestion des échanges d’information et management meeting,...

    4. Gestion des phases de remise d’offres et négociation des offres

    5. Suivi des due diligence et de la documentation de cession : planning, coordination des intervenants, négociation des termes financiers...

    RECOMPOSITION DU CAPITAL

    Une recomposition majoritaire ou minoritaire du capital (MBO, OBO, LBO, MBI...) apparaît souvent comme un jeu d’équilibre à trouver entre les intérêts des différentes parties prenantes à l’opération (managers, actionnaires sortants, investisseurs, banquiers, mezzaneurs, …). Optilium accompagne ses clients dans cette transition à travers un schéma se décomposant en 4 étapes clés :

    1. Conseil sur l’opération appropriée au besoin identifié : valorisation, business plan, ingénierie financière,...

    2. Rédaction de la documentation marketing (mémorandum de présentation, teaser, management presentation,...

    3. Maîtrise des délais par une gestion optimale des intervenants au financement de l’opération envisagée

    4. Négociation et optimisation des clauses d’investissement et de financement permettant le choix des contreparties investisseurs et des banques

    image description
    image description

    ACQUISITION

    L’acquisition d’une société est une étape structurante dans la croissance des entreprises, qu’il s’agisse d’un besoin de diversification des activités ou de consolidation du marché. Optilium accompagne ses clients tout au long du processus d’acquisition pouvant se résumer en 6 étapes clés :

    1. Validation et analyse de la stratégie de croissance externe (probabilités de réalisation)

    2. Identification des cibles et validation de leur pertinence d’un point de vu métier

    3. Contact direct avec les dirigeants actionnaires de ces entreprises

    4. Gestion des échanges avec la cible : meeting, collecte d’informations, écoute des attentes, mise en avant de l’acheteur et de sa stratégie d’acquisition, ...

    5. Assistance à la valorisation financière de la cible

    6. Supervision des due diligence et organisation du closing de l’opération

    NOS RÉFÉRENCES

    NOS DERNIERS DEALS

    image description
    image description
    image description
    image description
    image description
    image description
    image description
    image description
    image description
    image description
    image description
    image description

    NOS NEWS

    CONTACT

    OPTILIUM

    36, rue du Mont Thabor - 75001 PARIS
    +33 (1) 44 55 00 89
    ab@optilium.fr

    Vous avez besoin de plus d'informations concernant nos services, ou vous souhaitez être orienté, contactez-nous :

    CARRIÈRE & STAGES

    Envie d’être un acteur du M&A ? Laissez-nous vos coordonnées et votre CV à l’adresse suivante : ab@optilium.fr

    Mentions légales : Optilium © 2021 powered by Apm - N°Siret : 44468710700011 - Site réalisé par Verserio